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스완씨의 365 재무설계Story
안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 자문을 하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 9월 29일 기준가로 모니터링한 연금저축/퇴직연금 DC /IRP 추천펀드의 모니터링 정보입니다. 본 자료는 네이버 금융섹션에서도 실시간으로 검색해 볼 수 있습니다. 연금저축, IRP, 퇴직연금DC 등 연금자산관리에 참조하세요. 연금저축, IRP, DC에 추천할 펀드관련 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0
다음주는 추석 연휴 휴장으로 한주 쉽니다. 지난 5년간 처음있는 일입니다. 그래도 즐거운 추석연휴를 앞둔 9월 4주차 주간 펀드시황입니다. 긴 추석 연휴, 국내 증시 약세 한주간 국내증시는 약세를 기록했다. 추석연휴가 끝나는 다음달 9일까지 주식시장이 긴 휴장에 들어가는 가운데 투자자들은 관망세를 나타냈다. 자동차주가 반등에 성공하며 운수장비 업종이 상승세를 보였다. 해당 기간 코스피 지수는 -1.39% 하락했으며 코스닥 지수는 -1.97% 하락했다. 업종별로는 운수장비(2.53%), 통신업(2.03%)이 강세를 보인 반면 증권(-4.79%), 비금속광물(-4.27%)은 약세를 기록했다. 펀드평가사 KG제로인이 9월 29일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한주간 -1.21%..
북한의 수소탄 핵시험 직후 살펴보는 9월 1주차 주간 펀드시황입니다. 북한 6차 핵실험, 국내 증시 약세 한 주간(9.1-9-7) 국내증시는 약세를 기록했다. 지난 일요일 북한의 6차 핵실험 이후 지정학적 리스크가 고조되며 코스피 지수는 2,350선 밑으로 하락했다. 기관이 5거래일간 8천억원을 순매수 했지만 증시 하락을 막기에는 역부족이었다. 해당 기간 코스피 지수는 -0.72% 하락했으며 코스닥 지수는 0.1% 상승했다. 업종별로는 전기전자(3.29%), 서비스업(1.06%)이 강세를 보인 반면 은행(-5.46%), 유통업(-3.94%)은 약세를 기록했다. 펀드평가사 KG제로인이 9월 8일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한주간 -0.76%의 수익률을 기록했다. 유형별로..
제법 아침 저녁으로는 선선한 8월4주차 주간 펀드시황입니다. 외국인 순매수, 국내증시 상승세 한 주간(8.18-8.24) 국내증시는 상승세를 보였다. 거래소 시장에서 외국인이 5거래일간 1,400억원을 순매수하며 증시 상승을 이끌었고, 시가총액 상위 대형주의 상승세가 두드러졌다. 해당 기간 코스피 지수는 0.60% 상승했으며, 코스닥 지수는 0.87% 상승했다. 업종별로는 의료정밀 (2.92%), 기계(2.47%)가 강세를 나타낸 반면, 건설(-1.53%), 운수창고(-1.44%)는 약세를 기록했다. 펀드평가사 KG제로인이 8월 25일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한주간 0.43%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 K200 인덱스 펀드가 0.56%의 수익률을 기록했..
지정학적 리스크가 부각되며 변동성이 심했던 8월2주차 주간펀드시황입니다. 북한 포위사격 도발, 국내 증시 약세 한주간 국내증시는 약세를 나타냈다. 지난 화요일 북한이 괌을 겨냥한 미사일 포위사격을 경고한 이후 지정학적 리스크가 고조되며 국내증시는 약세를 기록했다. 외국인은 거래소 시장에서 사흘간 9천억원을 순매도했다. 해당 기간(8.4-8.10) 코스피 지수는 1.15% 하락했으며 코스닥 지수 역시 0.47% 하락했다. 펀드평가사 KG제로인이 8월 11일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한주간 -0.99%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 K200인덱스펀드가 -1.26%의 수익률을 기록했으며 일반주식형 펀드는 -0.62%의 수익률을 기록했다. 배당주식 펀드, 중소형주식..
7월 4주차 주간 펀드시황입니다. 외국인 매도로 국내 증시 약세 한주간(7.21-7.27) 국내증시는 약세를 나타냈다. 거래소 시장에서는 외국인이 3거래일 연속 순매도를 기록하며 증시 하락을 주도했다. 삼성전자를 비롯한 전기전자 업종이 큰 낙폭을 기록했다. 해당 기간 코스피 지수는 0.06% 상승했으며 코스닥 지수는 1.48% 하락했다. 업종별로는 통신업(6.20%), 은행(4.08%)이 강세를 보인 반면 전기전자(-2.90%), 의료정밀(-1.69%)은 약세를 보였다. 펀드평가사 KG제로인이 7월 28일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한 주간 0.05%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 배당주식형 펀드가 0.48%의 수익률을 기록했으며 일반주식형 펀드는 0.10%의..
안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 자문을 하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 7월 14일 기준가로 모니터링한 연금저축/퇴직연금 DC /IRP 추천펀드의 기준가 변동과 펀드관련 정보들입니다. 이번 모니터링에서는 피델리티 글로벌테크놀로지 펀드를 모니터링 대상에 추가했습니다. 삼성 픽테로보틱스 펀드와 운용대상 자산과는 조금 차이가 있는데, 전통적인 글로벌 IT, 반도체관련 주요기업과 연관산업을 주요 투자대상으로 하고 있는 펀드입니다. 모펀드는 설정된지 10년이 넘었는데, 연금펀드 클래스는 2016년 7월에 설정이 되었습니다. 1년간의 후보군으로 지켜보아 오다가 7월부터 본격적으로 모니터링 대상에 포함하고 지켜보겠습니다. 본 자료는 네이버 금융섹션에서도 실시간으로 검색해 볼 수 있습니..
희망찬 하반기를 시작하는 7월 1주차 주간 펀드시황입니다. 북한 미사일 도발로 국내증시 혼조세 한주간 국내증시는 약세를 기록했다. 지난 화요일 북한의 ICBM 발사 도발 이후 지정학적 리스크가 부각되며 약보합세로 전환했다. 해당 기간 코스피 지수는 -0.33%, 하락했으며 코스닥 지수는 -0.63% 하락했다. 업종별로는 철강금속(2.3%), 건설(2.08%)이 강세를 보인 반면 운수장비(-2.36%), 증권(-2.99%)은 약세를 보였다. 펀드평가사 KG제로인이 7월 7일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한 주간 -0.43%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 K200 인덱스 펀드가 -0.23%의 수익률을 기록했다. 일반주식 펀드는 -0.47%, 배당주식 펀드는 -0.5..
올 한해 시작하면서 목표로 했던 자산증대 부분을 초과달성하는 실적을 거뒀는데, 솔직히 제 자신에게 이런 면이 있었나 하고 놀랐지만 그 보다는 투자자문시장이 가능성이 아주 크다는 것을 느꼈다는 것이다. 하반기에도 지금까지 해 온것 처럼 고객을 위한 가치를 만들어 내고 조금이라도 더 증진시키는 일에 역점을 두고 뛸 것이다. 서둘지 않고 게으르지 않고 꾸준하게 원칙을 지키는 은퇴설계와 연금자산관리 자문역으로 남고 싶다. 그 길에 고객 여러분과 함께 할수 있어 행복합니다. 상반기를 마감하는 6월4주차 주간 펀드시황입니다. 내수경기 회복 기대감으로 인한 국내증시 강세 한 주간(6.23-29) 국내 증시는 강세를 보였다. 27일 발표된 소비심리지수가 지난 6년 5개월래 최고치를 기록하며 내수경기 회복에 대한 기대감..
6월 3주차 주간 펀드시황입니다. 2분기 실적 기대감에 국내증시 강세 한 주간 국내 증시는 강세를 보였다. 코스피 지수는 중국 A주의 MSCI 신흥국지수 편입으로 인한 외국인 투자자금 유출 우려로 주춤했지만, 2분기 어닝시즌 기대감에 힘입어 상승 마감했다. 해당 기간 코스피 지수는 0.37% 상승하였지만, 코스닥지수는 0.98% 하락한 것으로 집계됐다. 펀드평가사 KG제로인이 6월 23일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한 주간 0.13%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 K200인덱스주식 펀드가 0.90%의 수익률을 기록했다. 반면, 배당주식 펀드, 일반주식 펀드 그리고 중소형주식 펀드는 각각 -0.36%, -0.45%, -1.32%의 수익률을 기록했다. 혼합형 펀드..