- 박정수의 금융 및 부동산 투자 가이드
- 황금포도와 함께 가기.. 010-5494-9778
- 미닉스의 작은 이야기들
- 머니야 머니야
- 성민숙의 마주이야기 H.P 010-6275-6211
- 삶의 안전장치!!! R i g h t N o…
- 배진성과 돼지저금통 만들기................…
- 너돌양의 세상전망대
- 남혜영의 쉬운보험이야기 010-3894-1478
- 위쟈드의 Positive thinking (H.P 0…
- 우비소년 오승우 "행복으로의 초대" (문의 : 010 …
- 이미선CFP의 재무설계로 행복만들기~~~~~~~~~~~…
- 인스맘 윤소영의 보험이 Money? 011-9725-…
- 생활경제 백과사전: 은퇴준비는 금융상품분석연구원과 함께…
- 호실이의 보험이야기
- 동글랑의 행복주머니~~ [ 재무상담문의 ] 010 77…
- 공감 컨설팅.....共感...
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 펀드관리
- 연금설계
- 추천펀드
- 연금이동
- 연금저축 이동
- 연금자산관리
- 계좌이동
- 투자자문
- 펀드모니터링
- IRP
- 스완씨
- 삼성TDF
- 연금저축계좌
- 연금저축펀드
- 은퇴설계
- 자산관리
- 전승완
- 연금저축
- 퇴직연금
- 펀드추천
- TDF펀드
- 펀드이전
- 계좌이전
- 퇴직금
- 자산배분
- IRP이전
- 연금펀드
- IRP이동
- 펀드시황
- 독립자문
- Today
- Total
목록이슈/Hot issues!! (46)
스완씨의 365 재무설계Story
아래의 글은 제가 모니터링을 해드리고 있는 연금자산을 맡겨주신 분들께 드리는 레터입니다. 이런형식으로 매월 나간 것이 벌써 5년이 다되어 갑니다. 투자는 시작부터 모니터링을 전제로 들어가야 합니다. 그래서 모니터링 부터 준비하고 시작했습니다. 이런 활동을 통해 제가 더 많이 배웁니다. ===================================================== 9월 연금자산 운용현황 Review 안녕하세요.... 9월을 한 마디로 표현하자면 '살얼음판 같은 조심스러운 느낌'으로 한달을 보냈습니다. 국내시장은 KOSPI, 코스닥 모두 바닥을 찍고 탈출을 하였지만 곧바로 2,100선에서 저항을 받아 되밀리며 10/2일 마감기준 코스피는 2,030선, 코스닥도 620선까지 내려왔습니다. 지..
아래 글은 지난 2018년 11월 19일 투자권유대행인(FC)들의 자생적인 모임인 우수투권모임(약칭 ‘우투모’, 회장 전승완)에서 미국의 5대 연금자산운용사인 피델리티를 초청하여 진행한 강연에서 배포된 자료를 근거로 만들어 졌습니다. 2018년같이 변동성이 컸던 장세에서 감정에 휘둘리지 않고 합리적인 투자를 위해 도움이 되기를 바라는 마음에서 정리해 봤습니다. - 스완씨 - ============================================================ 시장이 조정기에 들어서면 우리의 뇌는 직관적이고 본능적으로 작동하는 제1시스템(좌뇌)이 작동하는게 보통입니다. 그러나 이럴 때일수록 느리고 합리적이면서 이성적으로 작동하는 제2시스템(우뇌)을 이용한 투자의사결정이 장기투자자에게..
2018 한국투자증권 FC Awards 대상 수상 관련기사 http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=135757 행사 사진
은퇴설계와 연금자산관리를 전문으로 활동하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 2월 14일 기준가로 모니터링한 연금저축/퇴직연금 DC /IRP 추천펀드의 기준가 변동추이입니다. 위에 첨부 파일을 클릭하시면 됩니다. 연금저축, 퇴직연금(DC)/IRP에 들어갈 펀드추천과 사후관리와 관련 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0
FP컨퍼런스 2017에서 강사로 등단합니다.. 은퇴설계와 연금자산관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 스완씨재무설계 전승완
안녕하세요! 8월이 며칠 안 남았습니다. 저 개인적으로 2017년 8월은 제게 아주 의미있는 달이었습니다. 2015년 4월, 본격적인 투자권유대행인(FC)으로 연금자산관리 자문활동에 뛰어들면서 29개월만에 1차 목표로 했던 관리자산100억 돌파라는 쾌거를 만들어 냈기 때문입니다. 아마도 국내 모든 증권사의 FC를 통털어 50여명이 안될 듯 합니다. 그만큼 중요한 일을 담당하고 있다는 자부심도 함께 할 수 있어 더 큰 책임감도 느끼고 있습니다. 무엇보다 그동안 어려운 재정상황에도 행여나 잘못되지나 않을까.... 노심초사하며 초조한 마음으로 지켜봤을 가족과 자문과 자산관리 현장에서 물심양면으로 지원과 조언을 아끼지 않으신 한국투자증권의 프라임고객팀과 광화문지점 담당자에게도 진심으로 감사한 마음을 전합니다. ..
고대하던 투자자문에 관련제도 도입과 자문업의 시대가 곧 열린다. 지난 3월3일 금융감독원과 금융위원회는 ‘투자자문업 모범규준 사전예고 설명회’를 가졌다. 주최측의 예상보다 훨씬 많은 사람들이 모여 자리가 부족해 서서 듣는 사람이 있을 정도로 관심이 높았다. 이번 설명회의 이슈는 투자자문업자의 자본금 요건이 최소 5억원에서 1억원으로 낮춰지는 것과 독립투자자문업자(IFA)의 도입이다. 2014년부터 거론되던 것이 2017년 3월말 본격 시행되는 것이다. 투자자문업자는 고객에게 자문보수를 수취하는 구조이며 증권사 등에서 제공하는 자문업 플랫폼의 제휴를 통해서 고객자산에서 자문보수를 수취할 수 있다. 투자자문업과 관련한 궁금한 내용을 일문일답 형태로 정리해 보았다. Q: 독립투자자문업은 별도의 등록절차가 필요..
연금저축과 퇴직연금, IRP에서 추천하는 주요 펀드로서 삼성 한국형 TDF펀드의 연금자산 배분을 50%까지 확대하고 있는데, 지난 9월부터 12월 16일 까지 동 펀드 (삼성 한국형 TDF)의 실제 펀드 배분후 운용성과를 공개합니다. 이 기간은 미국의 트럼프 대통령 당선자의 등장으로 시장의 흐름이 급변했던 기간임을 반영한다면 상당히 안정적인 수익을 시현해 보인것 같습니다. 1.연금저축의 수익률 2.퇴직연금 / IRP 수익률 삼성 한국형 TDF펀드는 글로벌 분산펀드로서 세계 74개 지역에 550종목의 주식과 600여개 종목의 채권에 분산투자한다고 들었는데, 역시 변동성을 최대한 줄인 구조라서 그런지 실제 급변동의 시장환경에서 결과도 나쁘지 않은 같습니다. ▶ 삼성 한국형 TDF펀드에 대한 글 http://..
한국투자증권이 퇴직연금 운용부문에서 장기 운용수익률이 우수하여 2016년도 퇴직연금 종합대상을 수상했다 스완씨 요약 "퇴직연금 수익률 높아지면 청년실업 해소에 도움될 것" 출처 : 한국경제 | 네이버 뉴스 http://naver.me/GdAkMkJr
삼성증권에서 내놓은 '미국 대선 결과에 따른 시장영향' 리포트를 공유 드립니다. 리포트 내용을 요약하지면 '일시적 충격은 있을 수 있겠으나, 중기적 관점에서는 긍정적이다.'라고 판단하고 있습니다. --------------------------------------------------- - 주요 경제정책 변화와 시사점 당분간 금융시장에서는 선거 캠페인 과정에서 주장했던 정책들에 대한 reality-check(정말 현실화가능한가 여부 확인)이 진행될 것으로 예상한다. 이 과정에서 단기적으로는 불확실성과 변동성이 일시적으로 확대되면서 채권강세와 함께 주식/원자재, 신흥국 통화 약세의 전형적인 안전자산 선호가 나타날 수 있다. 그러나 중장기적으로 보면 단기적인 금융시장의 반응과 정반대되는 결과가 예상된다. ..