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스완씨의 365 재무설계Story
안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 컨설팅하는 스완씨재무설계, 전승완 입니다. 12월 16일 기준가로 공시된 연금저축, IRP, 퇴직연금 추천펀드의 기준가 모니터링 자료입니다. 본 자료는 스완씨재무설계에서 엄선한 추천펀드를 대상으로 월 2회 펀드기준가 변동을 추적 모니터링 하고 있습니다. 네이버 검색창에서도 펀드명을 입력하면 검색하여 보실 수 있습니다. 연금자산 관리에 참조 하십시오. 연금저축, IRP, 퇴직연금의 펀드추천과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 스완씨재무설계, 전승완 ^^
국내증시, 선진국증시 상승에 동반 상승마감 한 주간(12.02~12.08 영업일) 국내증시는 미국 및 유럽증시 상승에 투자심리가 개선되며 동반 상승했다. 코스피지수는 중국의 한류 금지, 국내 정치혼란 등의 악재로 하락 출발했으나, 글로벌 증시 훈풍에 외국인의 순매수로 상승 마감했다. 매매동향을 살펴보면, 유가증권시장에서 기관과 외국인이 각각 9,108억원, 2,188억원 순매수했고,개인은 1조 925억원 순매도했다. 해당 기간 코스피지수는 2.39% 상승한 반면, 코스닥지수는 1.55% 하락하며 엇갈린 양상을 보였다. 업종별 기준으로 살펴 보면, 대부분 업종이 상승한 가운데 최근 철광석 가격 상승과 미국 트럼프 정부의 인프라 투자 기대감에 철강금속업이 가장 큰 상승폭을 기록했다. 펀드평가사 KG제로인의 ..
최근 연금저축, 퇴직연금, IRP 등 고령화를 앞둔 시점에서 노후를 책임 질 연금자산에 대한 관심이 부쩍 늘었습니다. 그런데 막상 노후자산을 잘 지키고 불릴 펀드를 선택하려면 막상 어떤 펀드를 집어야 할지 고민이 여간 많은게 아닙니다. 이럴땐 삼성한국형 TDF(Target Date Fund)펀드를 적극 추천합니다. 이 펀드의 컨셉은 '연금!! 가입하고 잊어 버리라'는 것입니다. 그러면 나머지는 다 알아서 자산운용사가 고객의 라이프사이클에 맞춰 11가지의 주식형 펀드와 채권형 펀드 혼합형 펀드를 조합해서 목표시점 = 은퇴 (Target Date = Retire) 시점까지 자동으로 주식과 채권의 비율을 조정해가며 연금자산을 운용해 주는 신 개념의 퇴직연금, IRP, 연금저축 전문 펀드입니다. 이것을 우리는 ..
국내증시, 중소형 주도의 약세장 한 주간(11.18~11.24 영업일) 국내증시는 중소형주 주도의 약세장이 연출됐다. 코스피지수는 달러 강세, 美 금리인상 우려, 중국의 ‘한류 금지령’ 소식 등의 악재로 하락하는 모습을 보였다. 매매동향을 살펴보면, 유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4,981억원, 1,826억원 순매수했고, 개인은 1,470억원 순매도했다. 코스닥시장에선 개인이 1,780억원 순매수했고, 외국인과 개인이 각각 1,166억원, 254억원 순매도했다. 해당 기간 코스피지수와 코스닥지수 각각 -0.47%, -5.59% 하락을 기록했다. 업종별 기준, 대부분 업종이 하락한 가운데 전기전자, 은행, 철강금속 등은 상승 마감했다. 그 동안 미국 대통령 당선인인 ‘트럼프 수혜주’로 높은 상승을 ..
안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 컨설팅하는 스완씨재무설계, 전승완 입니다. 11월 22일 기준가로 공시된 연금저축, IRP, 퇴직연금 추천펀드의 기준가 모니터링 자료입니다. 연금자산 관리에 참조 하십시오. 펀드추천과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 언제나 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0
글로벌 증시 강세에 동조하여 국내주식펀드 상승 한 주간(9.13~9.22 영업일) 국내 증시는 미국 금리 동결과 일본의 추가 통화완화정책 등으로 상승세를 보였다. 유가증권시장에서는 기관이 1조 6731억원 순매도했고, 개인과 외국인은 각각 3928억원, 6092억원 순매수했다. 코스닥시장에서는 기관과 외국인이 각각 53억원, 1160억원 순매수했다. 이에 코스피지수와 코스닥지수는 각각 2.52%, 3.80% 상승하여 양호한 흐름을 보였다. 펀드평가사 KG제로인 발표, 9월 23일 오전 공시된 기준가격으로 전체 국내주식형펀드는 한 주간 2.47% 상승했다. 주식시장 강세로 모든 주식 유형 펀드가 양호한 성과를 기록했다. 코스닥을 비롯한 중소형주 강세로 중소형주식펀드가 2.90%의 수익률로 국내 주식형 펀드..
외국인 순매수 확대로 국내주식펀드 상승 한 주간(9.2~9.8 영업일) 국내 증시는 미국 금리인상 우려 완화와 외국인 순매수 확대로 상승세를 보였다. 유가증권시장에서는 외국인이 1조 253억원 순매수하면서 기관과 개인의 매도 물량을 소화했다. 코스닥시장에서는 기관과 외국인이 각각 2298억원, 394억원 순매도했다. 이에 코스피지수가 1.53% 상승한 반면에 코스닥지수는 -0.58% 하락하여 희비가 엇갈리는 양상을 보였다. 펀드평가사 KG제로인의 9월 9일 오전 공시된 기준가격으로 전체 국내주식형펀드는 한 주간 0.96% 상승했다. 중소형주식펀드가 부진했으나 대형주 및 배당주 비중이 높은 펀드들의 성과가 양호해 전체 펀드성과를 끌어 올렸다. KOSPI200지수를 추적하는 K200인덱스펀드가 1.85%의 ..
추석을 열흘 남짓 앞두고 가을의 문턱을 넘어 들어가는 9월의 첫번째 주간 펀드시황입니다. 美 금리인상 우려로 국내주식펀드 약세 한 주간(8.26~9.1 영업일) 국내 증시는 미국 금리인상 우려와 차익실현 매물 출회로 약세를 보였다. 유가증권시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,109억원, 1,665억원 순매도했으나, 기관이 3,081억원 순매수해 방어 역할을 했다. 코스닥시장에서는 외국인과 개인이 순매수했으나, 기관이 1,749억원 순매도하여 약세를 주도했다. 이에 코스피지수와 코스닥지수는 각각 -0.50%, -1.85% 하락했다. 펀드평가사 KG제로인의 9월 2일 오전 공시된 기준가격으로 국내주식형펀드 수익률을 조사한 결과, 한 주간 -0.50% 하락했다. 중소형주 비중이 높은 펀드들의 성과가 가장 부진..
오래전부터 가입하고 소득공제로 만족하며 아무생각 없이 들고 왔던 연금저축계좌! 금융기관 이전 간소화도 시행된지 한달이 지났는데, 계좌를 옮기는게 맞는지 그냥 들고 가야 하는지 연령대별로 적립금을 시뮬레이션을 해봤습니다. 세액공제로 받은 부분의 재투자는 고려하지 않았고, 운용방식별로 수수료구조와 운용수익률의 차이만 갖고 예측해 본 결과입니다. 참조만 하시기 바랍니다. 1. 35세 경우 35세부터 시작해서 20년이 지나 55세쯤 되었을 때 그 동안 세액공제 받는 부분만 최대 1,320만원인데 여기에다가 연금저축계좌 운용방식에 따라 55세부터 받는 월 연금액이 2배 가까이 차이가 납니다. 운용 기대수익률이 8%정도라면 더 큰 차이가 나겠지요. 2. 40세 경우 3. 45세 경우 4. 50세 경우 대체로 납입기..