스완씨의 365 재무설계Story

지정학적 리스크가 부각되며 변동성이 심했던 8월2주차 주간펀드시황입니다. 북한 포위사격 도발, 국내 증시 약세 한주간 국내증시는 약세를 나타냈다. 지난 화요일 북한이 괌을 겨냥한 미사일 포위사격을 경고한 이후 지정학적 리스크가 고조되며 국내증시는 약세를 기록했다. 외국인은 거래소 시장에서 사흘간 9천억원을 순매도했다. 해당 기간(8.4-8.10) 코스피 지수는 1.15% 하락했으며 코스닥 지수 역시 0.47% 하락했다. 펀드평가사 KG제로인이 8월 11일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한주간 -0.99%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 K200인덱스펀드가 -1.26%의 수익률을 기록했으며 일반주식형 펀드는 -0.62%의 수익률을 기록했다. 배당주식 펀드, 중소형주식..

안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 자문을 하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 7월 14일 기준가로 모니터링한 연금저축/퇴직연금 DC /IRP 추천펀드의 기준가 변동과 펀드관련 정보들입니다. 이번 모니터링에서는 피델리티 글로벌테크놀로지 펀드를 모니터링 대상에 추가했습니다. 삼성 픽테로보틱스 펀드와 운용대상 자산과는 조금 차이가 있는데, 전통적인 글로벌 IT, 반도체관련 주요기업과 연관산업을 주요 투자대상으로 하고 있는 펀드입니다. 모펀드는 설정된지 10년이 넘었는데, 연금펀드 클래스는 2016년 7월에 설정이 되었습니다. 1년간의 후보군으로 지켜보아 오다가 7월부터 본격적으로 모니터링 대상에 포함하고 지켜보겠습니다. 본 자료는 네이버 금융섹션에서도 실시간으로 검색해 볼 수 있습니..

올 한해 시작하면서 목표로 했던 자산증대 부분을 초과달성하는 실적을 거뒀는데, 솔직히 제 자신에게 이런 면이 있었나 하고 놀랐지만 그 보다는 투자자문시장이 가능성이 아주 크다는 것을 느꼈다는 것이다. 하반기에도 지금까지 해 온것 처럼 고객을 위한 가치를 만들어 내고 조금이라도 더 증진시키는 일에 역점을 두고 뛸 것이다. 서둘지 않고 게으르지 않고 꾸준하게 원칙을 지키는 은퇴설계와 연금자산관리 자문역으로 남고 싶다. 그 길에 고객 여러분과 함께 할수 있어 행복합니다. 상반기를 마감하는 6월4주차 주간 펀드시황입니다. 내수경기 회복 기대감으로 인한 국내증시 강세 한 주간(6.23-29) 국내 증시는 강세를 보였다. 27일 발표된 소비심리지수가 지난 6년 5개월래 최고치를 기록하며 내수경기 회복에 대한 기대감..

안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 자문을 하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 6월 14일 기준가로 모니터링한 연금저축/퇴직연금 DC /IRP 추천펀드의 기준가 변동과 펀드관련 정보들입니다. 이번 모니터링에서는 한국투자골드플랜증권전환 국공채펀드와 (국내)주식형 펀드를 추가했습니다. 위 두 펀드는 엄브렐라형 전환형 펀드구조라서 펀드환매와 펀드매수를 아주 편리하게 할수 있습니다. 마치 변액보험의 펀드변경처럼 운용할 수 있다는 뜻입니다. 시황에 따라 적절히 활용하시기 바랍니다. 본 자료는 네이버 금융섹션에서도 실시간으로 검색해 볼 수 있습니다. 연금자산관리에 참조하시기 바랍니다. 연금저축, IRP, 퇴직연금(DC)에 편입할 펀드선정과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭..

미 연방준비기금(FOMC)가 금리 인상을 했던 6월 2주차 주간 펀드시황입니다. 미국 기준금리 인상에 대한 경계감에 국내증시 하락 한 주간 국내 증시는 약세를 보였다. 지난 14일 미국 연방준비제도이사회가 기준금리를 인상했다. 이에 따른 경계감이 투자심리에 부정적인 영향을 미치면서 국내 증시는 소폭 하락 마감했다. 해당 기간 코스피 지수는 -0.08% 하락하였고, 코스닥지수도 0.02% 하락한 것으로 집계됐다. 펀드평가사 KG제로인이 6월 16일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한 주간 -0.22%의 수익률을 기록했다. 유형별로 살펴보면 배당주식 펀드가 0.37%의 수익률을 기록했다. K200인덱스 펀드는 0.11% 수익률을 기록했다. 반면, 일반주식 펀드와 중소형주식 펀드..

안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 자문을 하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 5월 12일 기준가로 평가한 연금저축/퇴직연금/IRP 추천펀드의 기준가 변동 모니터링 자료입니다. 본 자료는 네이버 금융섹션에서도 실시간으로 검색해 볼 수 있습니다. 연금자산관리에 참조하시기 바랍니다. 연금저축, IRP, 퇴직연금(DC)에 편입할 펀드선정과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 은퇴설계와 연금자산관리 전문 스완씨 재무설계 www.swanc.co.kr

대한민국 제19대 문재인 대통령시대가 국민 모두의 희망이 되는 5월 2주차 주간 펀드시황입니다. 새로운 정부에 대한 기대감으로 국내증시 강세 한 주간 국내 증시는 강세를 보였다. 코스피지수는 기업실적 호조 전망과 새 정부 출범에 대한 기대감에 연일 사상 최고치를 경신하면서 상승 마감했다. 해당 기간(5.4일~11일) 코스피지수는 2.46% 상승하였고, 코스닥지수도 1.96% 상승한 것으로 집계됐다. 업종 기준으로 살펴보면 의약품(5.70%), 화학(5.49%) 등은 강세를 보인 반면 통신업(-0.83%), 전기가스업(-2.23%) 등은 약세를 보였다. 펀드평가사 KG제로인이 5월 12일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형 펀드는 한 주간 2.44% 상승했다. 유형별로 살펴보면 K200..

코스피가 2241.24로 역사적 최고점을 경신한 5월 1주차 주간 펀드시황입니다. 우수한 경제지표로 인한 국내증시 상승세 한 주간 국내 증시는 상승세를 보였다. 코스피 지수는 19대 대선을 앞두고 새로운 정부에 대한 기대감과 수출호조 지속이 호재로 작용하여 상승 마감했다. 해당 기간 코스피지수는 0.54% 상승하였고, 코스닥지수는 1.37% 하락한 것으로 집계됐다. 업종 기준으로 살펴보면 전기전자(3.70%), 제조업(1.49%) 등은 비교적 강세를 보인 반면 유통업(-2.83%), 의료 정밀(-3.72%) 등은 약세를 보였다. 펀드평가사 KG제로인이 5월 4일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형펀드는 한 주간 0.31% 상승했다. 유형별로 살펴보면 K200인덱스 펀드가 1.00%의 ..

안녕하세요! 은퇴설계와 노후자산관리를 전문으로 자문을 하고 있는 스완씨재무설계, 전승완 CFP 입니다. 4월 28일 공시한 기준가로 발행한 연금저축/퇴직연금/IRP 추천펀드의 모니터링 자료입니다. 본 자료는 네이버 금융섹션에서도 실시간으로 검색해 볼 수 있습니다. 회원님의 연금자산관리에 참조하시기 바랍니다. 연금저축, IRP, 퇴직연금(DC)에 편입할 펀드선정과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 은퇴설계와 연금자산관리 전문 스완씨 재무설계 www.swanc.co.kr

국내증시, 긴축 발작 불안감에 하락마감 한 주간 국내 증시는 약세를 기록했다. 국내 대부분 상장사들의 1분기 영업이익이 사상 최대치를 달성했지만, 미국 중앙은행(Fed)이 보유자산을 줄일 수 있다는 우려에 매도세가 이어지면서 하락 마감했다. 해당 기간 코스피지수는 -0.55% 하락하였고, 코스닥지수는 2.57% 상승한 것으로 집계됐다. 업종 기준으로 살펴보면 의약품(3.13%), 은행(2.32%) 등은 비교적 강세를 보인 반면 운수창고업(-3.44%), 운수장비(-3.54%) 등은 약세를 보였다. 펀드평가사 KG제로인이 4월 7일 오전 공시한 기준가격으로 조사한 결과, 전체 국내주식형펀드는 한 주간 -0.04% 하락했다. 유형별로 살펴보면 중소형주식펀드가 1.52%의 수익률로 국내 주식형 펀드 중 가장 ..