스완씨의 365 재무설계Story

북-미 정상회담이 보여준 기대와 충격이 공존했던 하루! 자산시장 변동이 아직 가격 반영이 안된 2월 4주차 주간펀드시황입니다. 2차 北-美 정상회담 기대감, 국내 증시 상승세 한 주간(2.22-27) 국내 주식시장은 상승세를 기록했다. 2차 북미 정상회담과 무역협상 결과를 앞두고 상승세를 보였다. 주 초반 외국인 매물이 출회되었으나 기관이 매수세를 보이며 강보합 흐름으로 전개되다가 주 후반 중국 증시 급등, 2차북미 정상회담 기대감 등으로 투자심리가 개선되며 상승 마감했다. 해당 기간 코스피 지수는 0.23% , 코스닥 지수는 0.20% 상승 마감했다. 업종별로는 운수장비업(5.08%), 전기가스업(2.93%), 종이목재업(2.78%)이 강세를 보인 반면, 의료정밀업(-7.19%), 의약품업(-2.90%..

1월 3주차 주간 펀드시황입니다. 중국의 경기 부양책 훈풍 , 국내 주식시장 강세 한 주간(1.11-17) 국내 주식시장은 강세를 보였다. 중국이 美-中 무역분쟁으로 침체된 경기를 부양시키기 위해 유동성을 확대 공급하자 그간 침체되었던 투자심리가 다시 살아났다. 이와 더불어 트럼프 대통령의 무역분쟁 합의에 대한 낙관적 전망, 연준의 완화적 스탠스 같은 상승 요인들에 연동하여 강세 마감했다. 해당 기간 코스피 지수는 2.12%, 코스닥 지수는 0.44% 상승 마감했다. 업종별로는 기계업(4.86%), 증권업(4.17%), 비금속 광물제품(3.95%)이 강세를 보인 반면, 의약품업(-4.14%), 섬유의복업(-1.35%)은 약세를 기록했다. 펀드평가사 KG제로인이 1월 18일 오전 공시된 기준가격으로 펀드 ..

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안녕하세요. 요즘 자산시장 시황이 영업하기 힘드시죠! 내년도 사업계획을 구상중이실텐데 여기에 하나 더해 강좌를 마련했습니다. 누구나 관리자산 100억 만들기를 원하지만... 문제는 얼마나 빠르게 달성하느냐가 핵심입니다. 왜냐하면 속도가 늦으면 그만큼 고통스러운 영업이기 때문입니다. '무엇을 해야하고 무엇을 하지말아야 할지' 만 제대로 알아도 효율을 많이 올릴수 있습니다. 지난 4년간 투자권유대행인(FC)으로서 활동하면서, 한국투자FC Awards 연도대상을 수상할수 있었던 '자산관리 영업노하우'를 공유하고, 현장에서 바로 쓸수있는 각종 영업자료들도 모두 제공해드리는 "스완씨 자산관리 아카데미"를 열고 강의참여 신청을 받고 있습니다. 참여의사가 있는 투권인이라면 성함/ 연락처/ 이메일를 아래 댓글에 표해주..

아래 글은 지난 2018년 11월 19일 투자권유대행인(FC)들의 자생적인 모임인 우수투권모임(약칭 ‘우투모’, 회장 전승완)에서 미국의 5대 연금자산운용사인 피델리티를 초청하여 진행한 강연에서 배포된 자료를 근거로 만들어 졌습니다. 2018년같이 변동성이 컸던 장세에서 감정에 휘둘리지 않고 합리적인 투자를 위해 도움이 되기를 바라는 마음에서 정리해 봤습니다. - 스완씨 - ============================================================ 시장이 조정기에 들어서면 우리의 뇌는 직관적이고 본능적으로 작동하는 제1시스템(좌뇌)이 작동하는게 보통입니다. 그러나 이럴 때일수록 느리고 합리적이면서 이성적으로 작동하는 제2시스템(우뇌)을 이용한 투자의사결정이 장기투자자에게..

안녕하세요! 8월이 며칠 안 남았습니다. 저 개인적으로 2017년 8월은 제게 아주 의미있는 달이었습니다. 2015년 4월, 본격적인 투자권유대행인(FC)으로 연금자산관리 자문활동에 뛰어들면서 29개월만에 1차 목표로 했던 관리자산100억 돌파라는 쾌거를 만들어 냈기 때문입니다. 아마도 국내 모든 증권사의 FC를 통털어 50여명이 안될 듯 합니다. 그만큼 중요한 일을 담당하고 있다는 자부심도 함께 할 수 있어 더 큰 책임감도 느끼고 있습니다. 무엇보다 그동안 어려운 재정상황에도 행여나 잘못되지나 않을까.... 노심초사하며 초조한 마음으로 지켜봤을 가족과 자문과 자산관리 현장에서 물심양면으로 지원과 조언을 아끼지 않으신 한국투자증권의 프라임고객팀과 광화문지점 담당자에게도 진심으로 감사한 마음을 전합니다. ..