5월 월간 펀드시황 보고

 

 

 

 

<국내 주식형>

 

5월 코스피는 1.69% 수익률을 기록했다.
코스피는 불확실성 속에서도 외국인의 매수세에 힘입어
수차례 연고점을 갱신하는 모습을 보이며
국내주식형 펀드는 5월 한달간 1.74% 수익률을 기록했다.

지난 2월 시장을 뜨겁게 달궜던 우선주가
삼성그룹 지배구조 재편 이슈와 함께 다시 주목받고,
이 여파가 기타 우선주로 확산되며 배당주펀드 성과를 끌어올렸다.

 

배당주펀드는 한달간 3.04% 성과로
국내주식형펀드 중 가장 우수한 성적을 거뒀다.

 

 

5월 성과에 힘입어 배당주식펀드의 3개월과 1년 수익률은
각각 4.06%, 5.15%로 올라섰다.

 

대형주 강세에 K200 인덱스펀드가 1.86% 수익률로 그 뒤를 이었다.
이는 추종지수인 코스피200(1.81%)보다 0.05%p 우수한 성과다.

올해 들어 국내증시가 박스권에서 지지부진한 모습을 보여
연초후 수익률은 마이너스를 회복하지 못하고 있다.

시장에서 종목별 차별화에 일반주식펀드는 1.15% 수익률에 그쳤다.
 

연초후 6.09%로 가장 우수한 모습을 보였던 중소형주펀드는  
중형주와 코스닥 약세에 한달간 0.74% 수익률로 쉬어가는 모습이다.

주식투자비중이 낮은 일반주식혼합펀드는 1.01% 수익률을 기록했다.
주식자산 중 30% 가량을 중형주에 투자하고있는 일반채권혼합펀드는
한달간 0.49%로 상대적으로 저조한 성과를 보였다.
하지만 3개월, 연초후,  1년수익률은 일반주식펀드 성과를 상회하고 있다.

 

절대수익추구형펀드 중에서는
공모주하이일드펀드가 0.32%로 가장 우수한 성과를 올렸고,
채권알파펀드와 시장중립펀드가
각각 0.26%, 0.21% 수익률로 뒤를 이었다.

 

 

 

 

 

 

 

<국내 채권형>

 

5월 채권시장은 장기물 중심으로 강세를 보였다.
월 중반까지는 제한적인 범위에서 등락을 보였으나,
중순부터 미국 금리와 함께 동반 강세를 보였다.

국내채권형 펀드의 평균 수익률은 0.50%로
올해들어 가장 높은 월간성과를 기록했다.

채권시장의 강세가 이어지며 연초이후 수익률은 1.65%에 달하고 있다.

 

 

소유형별로 살펴보면
중기채권펀드가 0.66% 수익률로 가장 큰 폭의 상승세를 보였다.
중기채권펀드에서 투자비중이 가장 높은
국채 3년물과 5년물 금리가 각각 6bp와 13bp씩 하락했다.

 

우량채권펀드와 일반채권펀드가 각각 0.47%, 0.45% 수익률을 보이며 뒤를 이었고,
듀레이션이 짧아 금리 변동에 큰 영향을 받지 못하는
초단기채권펀드는 0.21% 수익률을 기록했다.
 

 

 

 

 

 

<해외 펀드>

글로벌 경제지표 호조소식에 해외주식펀드 3.38% 상승

5월 한 달간 글로벌 증시는 선진국을 중심으로 한
각종 경제지표의 양호한 흐름으로 상승세를 나타냈다.

 
2011년 유로존 경제위기 이후 디폴트 선언을 했던 국가들이
구제금융을 벗어났다는 소식과
 
크림반도의 정정 불안감이 진정됐던 점 또한 긍정적으로 작용하며
해외주식펀드는 5월 한달간 3.38% 상승했다.

해외주식펀드 전반적으로 상승세를 나타낸 가운데
러시아주식펀드와 인도주식펀드의 성과가 눈에 띄었다.

 

특정 권역 및 지역의 해외주식펀드 모두 플러스 성과를 기록했으며
금가격의 약세로 인해 기초소재섹터펀드가 유일하게 마이너스 성과를 기록했다. 

 

대유형 기준으로 보면,
해외주식혼합형 펀드가 1.70%,
해외채권혼합형 펀드는 1.37%의 수익률을 기록했다.

해외채권형 펀드 또한 1.26%의 플러스 수익률을 기록했고
해외부동산형은 1.27% 상승했다.

반면 글로벌 수요의 부족으로 실물자산을 기초로 한 파생상품에 투자하는
커머더티형 펀드만이 2.91% 하락하는 모습을 나타냈다.

 

 

 

- 스완씨 정리 -

 

 

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