스완씨의 365 재무설계Story

안녕하세요. 요즘 자산시장 시황이 영업하기 힘드시죠! 내년도 사업계획을 구상중이실텐데 여기에 하나 더해 강좌를 마련했습니다. 누구나 관리자산 100억 만들기를 원하지만... 문제는 얼마나 빠르게 달성하느냐가 핵심입니다. 왜냐하면 속도가 늦으면 그만큼 고통스러운 영업이기 때문입니다. '무엇을 해야하고 무엇을 하지말아야 할지' 만 제대로 알아도 효율을 많이 올릴수 있습니다. 지난 4년간 투자권유대행인(FC)으로서 활동하면서, 한국투자FC Awards 연도대상을 수상할수 있었던 '자산관리 영업노하우'를 공유하고, 현장에서 바로 쓸수있는 각종 영업자료들도 모두 제공해드리는 "스완씨 자산관리 아카데미"를 열고 강의참여 신청을 받고 있습니다. 참여의사가 있는 투권인이라면 성함/ 연락처/ 이메일를 아래 댓글에 표해주..

2018 한국투자증권 FC Awards 대상 수상 관련기사 http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=135757 행사 사진

강의와 연수, 신규 고객상담, 자산관리 모니터링 등 정신없이 보낸 한달... 1월 5주차 주간 펀드시황입니다. 외국인·기관 동반 순매도, 국내 증시 보합세 한 주간(1.26 - 2.1) 국내증시는 보합세를 기록했다. 29일 장중 한때 2,600선을 넘어서며 사상 최고치를 기록했던 코스피 지수는 이후 외국인이 전기전자 업종을 중심으로 4거래일 동안 1조 3천억원이 넘는 매도 물량을 쏟아내며 하락 반전했다. 해당 기간 코스피 지수는 0.25% 상승했으며 코스닥 지수는 1.07% 상승했다. 업종별로는 비금속광물(5.91%), 종이목재(4.88%)가 강세를 보인 반면, 통신(-2.16%), 운수장비(-1.43%)는 약세를 기록했다. 펀드평가사 KG제로인이 2월 2일 오전 공시된 기준가격으로 조사한 결과, 전체 ..

한국투자증권이 주관하는 우수FC 초청 해외연수를 다녀오느라 포스팅이 좀 늦어졌습니다. 북한의 미사일 발사가 시장에 반영은 않되었지만 크게 동요가 없는 9월 2주차 주간 펀드시황입니다. 전기전자업종 상승, 국내증시 강세 한 주간(9.8 ~ 9.14) 국내증시는 강세를 기록했다. 전기전자업종의 상승세가 두드러진 가운데 코스피 지수는 지난 한주간 1.34% 상승했다. 기관은 5거래일간 6천억원을 순매수하며 증시 상승을 이끌었다. 해당 기간 코스피 지수는 1.34% 상승했으며 코스닥 지수는 1.05% 상승했다. 업종별로는 의약품(5.92%), 전기전자(4.90%)가 강세를 보인 반면 운수장비(-3.88%), 통신업(-3.43%)은 약세를 기록했다. 펀드평가사 KG제로인이 9월 15일 오전 공시된 기준가격으로 조..

안녕하세요! 8월이 며칠 안 남았습니다. 저 개인적으로 2017년 8월은 제게 아주 의미있는 달이었습니다. 2015년 4월, 본격적인 투자권유대행인(FC)으로 연금자산관리 자문활동에 뛰어들면서 29개월만에 1차 목표로 했던 관리자산100억 돌파라는 쾌거를 만들어 냈기 때문입니다. 아마도 국내 모든 증권사의 FC를 통털어 50여명이 안될 듯 합니다. 그만큼 중요한 일을 담당하고 있다는 자부심도 함께 할 수 있어 더 큰 책임감도 느끼고 있습니다. 무엇보다 그동안 어려운 재정상황에도 행여나 잘못되지나 않을까.... 노심초사하며 초조한 마음으로 지켜봤을 가족과 자문과 자산관리 현장에서 물심양면으로 지원과 조언을 아끼지 않으신 한국투자증권의 프라임고객팀과 광화문지점 담당자에게도 진심으로 감사한 마음을 전합니다. ..

가을이 점점 깊어가고 있습니다. 국민들의 속을 시원하게 뚫어줄 애민으로 충만한 지도자가 그립습니다. 정국 혼란에 국내증시 하락마감 한 주간(10.21~10.27 영업일) 국내 증시는 기업 실적 둔화와 유가 하락 등의 대내외적 악재와 ‘최순실 사태’로 인한 정국불안까지 겹치며 하락 마감했다. 정국 혼란으로 심리적 불안감이 지속될 경우 그에 따른 악영향이 커질 수 있다는 우려가 나오고 있다. 해당기간 매매동향을 확인해 보면, 유가증권시장에서는 기관과 외국인이 각각 4,180억원, 2,76억원 순매수했고, 개인은 4,565억원 순매도했다. 코스닥시장에선 외국인이 707억원 순매수했고, 기관과 개인이 각각 455억원, 100억원 순매도했다. 한 주간 코스피지수와 코스닥지수는 각각 -0.81%, -1.08% 하락..

제가 한국투자증권의 투자권유인으로 일한지가 벌써 10년이 되 가네요. 작년 부터 작심하고 시작한 연금저축 이전을 통한 연금자산 영업을 하고 있는데, 2016년 한국투자증권 FC 대상 마니마니 프로모션에서 상위에 입상을 하게 되었습니다. 고객님들의 성원에 힘입은 바 커서 감사드립니다. 또 한가지 좋은 일은 삼성자산운용사에서 후원하는 홍콩 연수에도 초청장을 받게 되어 10월 12일~14일, 2박 3일간 미, Capital Group 홍콩법인으로 연수을 다녀오게 되었습니다. 모두 모두 감사할 일 뿐입니다. 금번 홍콩연수를 계기로 미국의 연금자산 운용 규모가 대략 1경 3,000조의 어마 어마한 규모인데, 이렇게 거대한 연금자산을 운용하면서도 '어디에 어떻게 운용하는지?' 그들의 개인연금, 퇴직연금자산 운용 노..