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스완씨의 365 재무설계Story
제가 한국투자증권의 투자권유인으로 일한지가 벌써 10년이 되 가네요. 작년 부터 작심하고 시작한 연금저축 이전을 통한 연금자산 영업을 하고 있는데, 2016년 한국투자증권 FC 대상 마니마니 프로모션에서 상위에 입상을 하게 되었습니다. 고객님들의 성원에 힘입은 바 커서 감사드립니다. 또 한가지 좋은 일은 삼성자산운용사에서 후원하는 홍콩 연수에도 초청장을 받게 되어 10월 12일~14일, 2박 3일간 미, Capital Group 홍콩법인으로 연수을 다녀오게 되었습니다. 모두 모두 감사할 일 뿐입니다. 금번 홍콩연수를 계기로 미국의 연금자산 운용 규모가 대략 1경 3,000조의 어마 어마한 규모인데, 이렇게 거대한 연금자산을 운용하면서도 '어디에 어떻게 운용하는지?' 그들의 개인연금, 퇴직연금자산 운용 노..
투자 명저(名著) 소개 Warren Buffett과 George Soros의 투자습관 (마크티어 著, 박진건, 손태진 옮김) '어떻게 하면 성공적인 투자를 할수 있을까?' 에 대한 잘못된 신념 때문에 대부분의 투자자들은 상처를 입는다. 워렌 버핏과 조지 소로스 같은 투자의 고수들은 이런 잘못된 신념을 갖지 않는다. 잘못된 신념1 : 큰 수익을 올리기 위해서는 시장의 동향을 정확히 예측해야 한다. 워렌 버핏이나 조지 소로스와 같이 대단히 성공한 투자자들이라 하더라도 시장동향에 대한 예측에는 여러분보다 별로 나을것이 없다는 것이다. 1987년 소로스는 미국 주식시장은 계속 오를것이다 라고 내다 본 반면 일본 주식시장은 폭락할 것이라고 예측했다. 그러나 일주일 후 일본시장이 아닌 미국시장이 붕과하면서 소로스의..
글로벌 증시 강세에 동조하여 국내주식펀드 상승 한 주간(9.13~9.22 영업일) 국내 증시는 미국 금리 동결과 일본의 추가 통화완화정책 등으로 상승세를 보였다. 유가증권시장에서는 기관이 1조 6731억원 순매도했고, 개인과 외국인은 각각 3928억원, 6092억원 순매수했다. 코스닥시장에서는 기관과 외국인이 각각 53억원, 1160억원 순매수했다. 이에 코스피지수와 코스닥지수는 각각 2.52%, 3.80% 상승하여 양호한 흐름을 보였다. 펀드평가사 KG제로인 발표, 9월 23일 오전 공시된 기준가격으로 전체 국내주식형펀드는 한 주간 2.47% 상승했다. 주식시장 강세로 모든 주식 유형 펀드가 양호한 성과를 기록했다. 코스닥을 비롯한 중소형주 강세로 중소형주식펀드가 2.90%의 수익률로 국내 주식형 펀드..
안녕하세요? 9월 22일 기준가 연금저축과 IRP, 퇴직연금 추천펀드의 모니터링 자료 업데이트 합니다. 노후 은퇴자산관리에 참조 하십시오. 펀드 추천과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 - 스완씨 -
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외국인 순매수 확대로 국내주식펀드 상승 한 주간(9.2~9.8 영업일) 국내 증시는 미국 금리인상 우려 완화와 외국인 순매수 확대로 상승세를 보였다. 유가증권시장에서는 외국인이 1조 253억원 순매수하면서 기관과 개인의 매도 물량을 소화했다. 코스닥시장에서는 기관과 외국인이 각각 2298억원, 394억원 순매도했다. 이에 코스피지수가 1.53% 상승한 반면에 코스닥지수는 -0.58% 하락하여 희비가 엇갈리는 양상을 보였다. 펀드평가사 KG제로인의 9월 9일 오전 공시된 기준가격으로 전체 국내주식형펀드는 한 주간 0.96% 상승했다. 중소형주식펀드가 부진했으나 대형주 및 배당주 비중이 높은 펀드들의 성과가 양호해 전체 펀드성과를 끌어 올렸다. KOSPI200지수를 추적하는 K200인덱스펀드가 1.85%의 ..
추석을 열흘 남짓 앞두고 가을의 문턱을 넘어 들어가는 9월의 첫번째 주간 펀드시황입니다. 美 금리인상 우려로 국내주식펀드 약세 한 주간(8.26~9.1 영업일) 국내 증시는 미국 금리인상 우려와 차익실현 매물 출회로 약세를 보였다. 유가증권시장에서는 외국인과 개인이 각각 1,109억원, 1,665억원 순매도했으나, 기관이 3,081억원 순매수해 방어 역할을 했다. 코스닥시장에서는 외국인과 개인이 순매수했으나, 기관이 1,749억원 순매도하여 약세를 주도했다. 이에 코스피지수와 코스닥지수는 각각 -0.50%, -1.85% 하락했다. 펀드평가사 KG제로인의 9월 2일 오전 공시된 기준가격으로 국내주식형펀드 수익률을 조사한 결과, 한 주간 -0.50% 하락했다. 중소형주 비중이 높은 펀드들의 성과가 가장 부진..
안녕하세요! 8월 19일 기준가로 공시된 연금저축, IRP, 퇴직연금 추천펀드의 기준가 변동 모니터링 자료입니다. 회원님의 연금자산 관리에 참조 하십시오. - 스완씨 재무설계 - 연금저축, IRP, 퇴직연금 펀드선택과 사후관리에 대한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0
개인형 퇴직연금(IRP) - 세제 혜택에서 연금 활용까지 어떤 상품인지 알아봅니다. IRP (Indivisual Retirement Pension) 란? "자기 이름으로 된 퇴직연금계좌 입니다" IRP는 자금의 원천에 따라 '퇴직 IRP' '적립 IRP' '기업형 IRP' 로 구분 됩니다. #1. 퇴직 IRP '퇴직 IRP'는 퇴직금을 은퇴할 때까지 적립보관하고 있다가 연금으로 수령할 수 있는 IRP 입니다. 요즘은 한 직장에서 정년까지 오래 근무하는 경우가 흔치 않으므로, 은퇴할 때까지 A회사, B회사, C회사 등으로 전직을 하게 되는 경우에 각 회사에서 받는 퇴직금을 바로 바로 쓰지 말고 '퇴직 IRP'를 만들어서 보관해 두었다가 연금으로 사용하라고 만든 '개인퇴직연금제도' 를 말합니다. 55세 미만..