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스완씨의 365 재무설계Story
3월 2일자 (2/29일 종가기준) 연금저축/IRP 추천펀드 서치 자료 연금저축계좌, 추가 IRP, 비과세 해외주식형펀드, ISA(개인자산관리종합계좌)에 추천펀드에 대하여 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0
연금저축계좌와 IRP에 편입할 추천 펀드 기준가 변동 2월 17일 기준가 기준 연금저축과,IRP 가입하고 펀드 선택에 도움을 드리고자 하는 자료입니다. 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0
연금저축계좌와 IRP에 편입할 추천펀드입니다. 첨부된 파일을 참조해 보십시오. 보다 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 - 스완씨 -
2016년 1월 11일 기준가 기초, 연금저축/ IRP 추천 펀드 변액보험 가입자를 위한 Vx 포트폴리오 성과 (별도 문의 바랍니다) 펀드 추천 및 사후 관리를 위한 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 - 스완씨 정리 -
연금저축계좌와 IRP에서 추천하는 펀드 Search 자료입니다. (월 2회 업데이트 합니다.) 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=proswc0 첨부 파일을 클릭해 보세요. - 스완씨재무설계 -
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2013년 12월 31일자 기준 변액보험 기간별 수익률 비교입니다. 첨부된 파일을 클릭해서 조회하시면 됩니다. 위 수익률표는 특별계정 투입원금 대비 적립평가금의 수익률로서 생명보험협회 변액보험 공시실에 게시된 데이타를 정리한 것입니다. 개인이 보유하고 있는 변액보험의 수익률은 변액보험 가입시점과 납입기간 투입보험료 납입일에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 개인별 자세한 수익률은 보험사가 제공하는 변액보험 운용보고서를 참조하시기 바랍니다. (변액보험 가입자를 위한 "변액보험 운용보고서" 읽는 법을 알고 싶으신 분은 따로 상담문의 남겨주시면 자세히 알려드리는 서비스도 시행하고 있습니다. 많은 활용 있으시길 바랍니다.) 자세한 상담을 원하시면 아래를 클릭하여 주십시오. 상담은 무료입니다. http://db.b..
최근 미래에셋의 “진심의 차이” 라는 상품이 나왔습니다. 이 상품은 해지환급금을 없애서 조기환급율을 높이고 7년 완전분급제라는데 이런 내용입니다. 대개 보험사의 변액유니버설보험(VUL)은 1년 정도 지나면 해약환급금이 50~60% 쌓이는데 위의 상품의 경우 3.75% 일때 환급금이 93%가 나옵니다. 와우! 3개월 후에 해약을 해도 92%! 그런데… 이상합니다. 100%가 되려면, 7.5% 일 경우 3년, 3.75%일 경우에는 6년 정도가 필요하네요. 즉 초기 환급률운 높지만 6,7년 이후에는 여타 변액유니버설 상품의 적립금 쌓여가는 과정과 비슷해져 갑니다. 6년? 그냥 7.5% 기준이라고 해도, 10년 째에 132%...... 단순 32% 나누기 10 하면 연평균 3%... 15년 째에 174%......
장기수익률 높은 펀드 고르려면 "펀드매니저의 종목선택 능력을 알고 싶다면 젠센알파지수(Jensen's Alpha ratio)를 체크하라." 국내에 설정된 1만개 펀드 중 무엇에 투자하는 것이 좋을지 망설이는 투자자라면 젠센알파지수를 보고 투자 팁을 얻을 수 있다. '젠센 척도'나 '젠센의 알파'로도 불리는 제센알파지수는 금융학자 젠센이 개발한 지표이며 '샤프지수' '트레이너지수'와 함께 펀드 우수성을 측정하는 잣대로 활용된다. 젠센알파지수는 해당 펀드가 기준(보통 국채 수익률)보다 높은 수익률을 내면 이 초과수익률에서 시장지수변동에 의한 부분을 제외하고 계산한 값이다. 펀드 성과에서 시장 상승분을 배제하기 때문에 매니저의 종목선정 능력을 한눈에 확인할 수 있다. 만약 1년간 베치마크(코스피)가 20% 올..